ソフトバンクグループ株式会社が実施する外貨建普通社債の買入れおよびコンセント・ソリシテーション（同意勧誘）について
2月22日（月）にソフトバンクグループ株式会社（以下「SBG」）より4.5兆円プログラムにおける有利子負債削減の一環として外貨建普通社債の買入れおよび社債信託証書（インデンチャー）の条件変更に関するコンセント・ソリシテーション（同意勧誘）の実施が公表されましたのでお知らせいたします。
本お知らせに関する最終的な条件は、Tender Offer and Consent Solicitation Memorandum（TOCSM）にてご確認可能です。
詳細につきましてはお取引店までお問合わせください。
買入れ、並びにコンセント・ソリシテーション（同意勧誘）の対象銘柄
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| 社債信託証書 | 償還日 | 利率 | 銘柄 |
|---|---|---|---|
| 2015年シニア外債 2015年7月28日発行 |
2022/7/30 | 5.375% | 米ドル建普通社債 |
| 2025/7/30 | 6.000% | 米ドル建普通社債 | |
| 2022/7/30 | 4.000% | ユーロ建普通社債 | |
| 2025/7/30 | 4.750% | ユーロ建普通社債 | |
| 2027/7/30 | 5.250% | ユーロ建普通社債 | |
| 2017年シニア外債 2017年9月19日発行 |
2024/9/19 | 4.750% | 米ドル建普通社債 |
| 2025/9/19 | 3.125% | ユーロ建普通社債 | |
| 2027/9/19 | 5.125% | 米ドル建普通社債 | |
| 2029/9/19 | 4.000% | ユーロ建普通社債 | |
| 2018年シニア外債 2018年4月20日発行 |
2023/4/20 | 5.500% | 米ドル建普通社債 |
| 2025/4/20 | 6.125% | 米ドル建普通社債 | |
| 2023/4/20 | 4.000% | ユーロ建普通社債 | |
| 2025/4/20 | 4.500% | ユーロ建普通社債 | |
| 2018年シニア交換外債 2018年4月3日発行 |
2028/4/15 | 6.250% | 米ドル建普通社債 |
| 2028/4/15 | 5.000% | ユーロ建普通社債 |
買入れ、並びにコンセント・ソリシテーション（同意勧誘）のお申込み方法・期限
| お申込み方法 |
お申込みは、お電話にて受付いたします。 お取引店の担当者までご連絡ください。 |
|---|---|
| お申込み期限＊ | 2021年3月3日（水）17時まで |
- ＊ お申込み期限は証券会社によって異なる場合がございます。
買入れの概要
- SBGの買入上限金額は22.5億米ドルです。（予定）
- 買入れに応募する社債権者（当社にお預かりのあるお客さま）は応募価格および応募額面をご提示いただきます。
- SBGは応募期間終了後、応募状況を鑑みて、対象債券の銘柄ごとにクリアリング（買入れ）価格を設定します。クリアリング（買入れ）価格と同じまたは低い応募価格が提示された対象債券が買入れ受理の対象となります。
- 買入れが受理された対象債券は、社債権者が提示した応募価格に関わらず、応募額面にクリアリング（買入れ）価格を乗じた金額でSBGに買取られます。また、自動的に同意勧誘に同意したと見做されます。ただし、同意手数料は支払われません。
- 買入れに応募したが不受理となった対象債券は、同意勧誘に同意したものと見做されます。その場合は要項変更の成立を条件として、同意手数料が支払われます。
コンセント・ソリシテーション（同意勧誘）の概要
- 社債信託証書（インデンチャー）に記載された誓約事項等の変更に関する同意勧誘です。
- 誓約事項等の変更提案内容については下記『社債信託証書（インデンチャー）記載事項の変更提案概要』をご参照ください。
- 社債権者は買入れに応募せず、同意勧誘にのみ応募することもできます。その場合は要項変更の成立を条件として、同意した社債権者に対してのみ同意手数料＊が支払われます。
- 各社債信託証書（インデンチャー）の同意金額（買入応募を含む）が元本総額の50%超となる場合、当該社債信託証書（インデンチャー）の要項変更が成立します。
- ＊ 同意手数料：元本1,000米ドル当たり10米ドル、元本1,000ユーロ当たり10ユーロ
社債信託証書（インデンチャー）記載事項の変更提案概要（SBG外貨建社債）
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| 項目 | 現状のインデンチャ―記載事項 | 変更提案 |
|---|---|---|
| I. 誓約事項 | ||
| 資産売却による手取金の株主還元 |
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| 財務報告 |
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| II. 定義の変更・追加 | ||
| 格付機関 |
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| 資産売却 | （省略） |
資産売却に含まれない項目について、ソフトバンクビジョンファンド関連の売却に関する例外を削除した上で、以下の号を追加
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| LTV比率 | （該当なし） |
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お申込みフロー・イメージ図
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ご注意事項
- 本お知らせは、発行体等からの情報を基に、お客さまへの情報提供および買入れ、並びに同意勧誘の申込について事務を代行する目的においてお知らせするものです。
- 一旦、申込をされますと取消はできません。また申込をされた後は、案件が終了するまでの期間中、該当証券の売却はできません。その間は価格変動リスクが伴います。
- 本お知らせと本件情報に係る英文資料（TOCSM）との間で何らかの相違が存在する場合は英文資料が優先されます。
- 本件につきまして、条件、期限等が変更される可能性、買入れ、ならびに同意勧誘が撤回される可能性があります。
- SBGは買入れ対象銘柄、買入れ金額、および買入れ価格等の決定において、完全な裁量を有します。