キャンペーン期間

2024年1月4日（木）～2024年12月30日（月）

対象のお客さま

個人のお客さま

対象商品

投信積立対象銘柄

キャンペーン内容

キャンペーン期間中に「投信積立」でお買付けいただいた場合、購入時手数料（消費税含む）^＊をキャッシュバックします。

1. ＊ キャッシュバック金額の上限は各お取引期間（1月～6月、7月～12月）それぞれ136,000円ずつとさせていただきます。

キャンペーンに関する留意事項

• 本キャンペーンは自動エントリーですので、エントリーは不要です。
• キャンペーン期間中に「投信積立」でお買付けいただいたお客さまが本キャンペーンの対象となります。
• 既に投信積立契約をされているお客さまもキャンペーン条件を満たしている場合は対象です。
• 本キャンペーンは個人のお客さまが対象となります。
• 対象外となるケース
  1. ①購入時手数料無料（ノーロード）銘柄・外貨建てMMFでのお買付け
  2. ②つみたて投資枠でのお買付け
  3. ③金融商品仲介口座でのお買付け
  4. ④キャッシュバック時に口座閉鎖（相続含む）のお手続きをされている場合
  5. ⑤同一取引が同時期に行われている他のキャンペーンの対象となった場合
• 「投信積立」で各お取引期間において136,000円をキャッシュバックの上限とさせていただきます。
• 「投信積立」の開始にはお申込みから初回買付け実施まで、引落し方法によっては最大3ヶ月かかりますのでお早めにお手続きください。
• 当社のおよび運用会社の都合により、キャンペーン対象銘柄の買付けが停止された場合、お買付けが継続できない可能性がございますので、予めご了承ください。
• キャッシュバックは課税対象となる場合があります。詳細は所管税務署等にご相談ください。
• キャンペーンの内容は予告なく変更または中止となる場合がございますので、予めご了承ください。
• 本サービスにより運用する有価証券には価格変動等のリスクがあり、損失を生じるおそれがあります。このため、キャンペーン期間中に本サービスをご契約いただくことが必ずしもお客さまにとって有利になるものではありません。

投信積立の主な留意事項

• お申込みの際は、「投信積立取引取扱規定」および各ファンドの「投資信託説明書（交付目論見書）」、「約款・規定集 投資信託の累積投資取引」の内容を必ずご確認ください。
• この資料は、個別ファンドのご購入またはご売却を勧誘するものではなく、ご投資の参考となる情報提供のみを目的としております。最終的なご投資の判断はご自身でなさるようお願いします。
• 投資信託を購入・売却する場合は、「購入時手数料」「信託報酬」「信託財産留保額」等の所定の費用をご負担いただく場合があります。詳しくは各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

NISA口座に関する留意事項

• 同一銘柄でNISA口座の「つみたて投資枠」「成長投資枠」、および課税口座を同時にお申込みいただくことができます。
• 「つみたて投資枠」は、1ヶ月あたりの購入金額上限（10万円）です。また、年の途中から積立を開始した場合でも、1ヶ月あたりの購入金額上限は10万円となります。
• ある月における買付けで成長投資枠の上限を超えてしまうような場合は、成長投資枠分を使い切るように買付けた後、残りは課税口座で買付けることとなります（翌年は、翌年の成長投資枠を使用して非課税での買付けが再スタートします）。
• 上記の成長投資枠を超えてしまうようなケースで、かつ、複数銘柄を同時にお買付けの場合、予め定められた優先順位にしたがって買付けの処理が行われますので、ご留意ください。この結果、成長投資枠内でお買付けできなかった金額分については、課税口座でのお買付けとなります。
• 「投信積立」を利用してNISA口座で買付けた投資信託の分配金は再投資されず、一律「金銭支払い」となります。