ESG債関与実績（過去分）
当社は、グリーンボンド等の引受・販売において、国内トップレベルの実績を有しています。
2022年度
ICMA（国際資本市場協会）原則に則った債券
*当社関与トランシェの発行総額
| 発行日 | 発行体 | 債券の種類 | 発行総額* | 当社関与 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年3月9日 | 東北電力株式会社 | トランジションボンド | 150億円 | 共同主幹事 |
| 2023年3月9日 | 南海電気鉄道株式会社 | サステナビリティボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
| 2023年3月9日 | 日本製鉄株式会社 | グリーンボンド | 500億円 | 共同主幹事 |
| 2023年3月9日 | 東洋紡株式会社 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 200億円 | 共同主幹事 |
| 2023年3月1日 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | グリーンボンド | 200億円 | 共同主幹事 |
| 2023年2月28日 | 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 | ソーシャルボンド | 50億円 | 共同主幹事 |
| 2023年2月28日 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャルボンド | 227億円 | 共同主幹事 |
| 2023年2月27日 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティボンド | 210億円 | 共同主幹事 |
| 2023年2月27日 | 広島県 | グリーンボンド | 50億円 | 共同主幹事 |
| 2023年2月24日 | 中部国際空港株式会社 | ソーシャルボンド | 62億円 | 事務主幹事 |
| 2023年2月24日 | 名古屋高速道路公社 | ソーシャルボンド | 140億円 | 共同主幹事 |
| 2023年2月17日 | 相模原市 | グリーンボンド | 50億円 | 事務主幹事 |
| 2023年2月17日 | 住友三井オートサービス株式会社 | サステナビリティボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
| 2023年2月7日 | 福岡市 | グリーンボンド | 90億円 | 共同主幹事 |
| 2023年2月6日 | 日産自動車株式会社 | サステナビリティボンド（個人向け債） | 1,400億円 | 共同主幹事 |
| 2023年1月31日 | 東日本高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 200億円 | 共同主幹事 |
| 2023年1月27日 | 日産自動車株式会社 | サステナビリティボンド | 600億円 | 共同主幹事 |
| 2023年1月23日 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャルボンド | 123億円 | 共同主幹事 |
| 2023年1月20日 | 東日本旅客鉄道株式会社 | サステナビリティボンド | 350億円 | 共同主幹事 |
| 2022年12月23日 | 独立行政法人国際協力機構 | ソーシャルボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
| 2022年12月20日 | 東京ガス株式会社 | トランジションボンド（ハイブリッド債） | 198億円 | 共同主幹事 |
| 2022年12月20日 | 独立行政法人福祉医療機構 | ソーシャルボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
| 2022年12月19日 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャルボンド | 250億円 | 共同主幹事 |
| 2022年12月16日 | 国立大学法人東京工業大学 | サステナビリティボンド | 300億円 | 共同主幹事 |
| 2022年12月16日 | 沖縄振興開発金融公庫 | サステナビリティボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
| 2022年12月16日 | 名古屋高速道路公社 | ソーシャルボンド | 113億円 | 共同主幹事 |
| 2022年12月15日 | 東急株式会社 | サステナビリティボンド（個人向け債） | 100億円 | 共同主幹事 |
| 2022年12月8日 | 森永製菓株式会社 | サステナビリティボンド | 90億円 | 事務主幹事 |
| 2022年12月8日 | 雪印メグミルク株式会社 | グリーンボンド | 50億円 | 事務主幹事 |
| 2022年12月8日 | 西部ガスホールディングス株式会社 | トランジションボンド | 150億円 | 共同主幹事 |
| 2022年12月8日 | 西日本高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 1,066億円 | 事務主幹事 |
| 2022年12月6日 | 東急株式会社 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
| 2022年11月30日 | 東日本高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 800億円 | 共同主幹事 |
| 2022年11月29日 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティボンド | 190億円 | 共同主幹事 |
| 2022年11月25日 | ミネベアミツミ株式会社 | グリーンボンド | 250億円 | 共同主幹事 |
| 2022年11月25日 | 豊田通商株式会社 | グリーンボンド | 150億円 | 共同主幹事 |
| 2022年11月25日 | 北陸電力株式会社 | トランジションボンド | 153億円 | 共同主幹事 |
| 2022年11月25日 | 東邦ガス株式会社 | トランジションボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
| 2022年11月25日 | 日本都市ファンド投資法人 | グリーンボンド | 30億円 | 共同主幹事 |
| 2022年11月24日 | 日本碍子株式会社 | グリーンボンド | 50億円 | 共同主幹事 |
| 2022年11月2日 | マルハニチロ株式会社 | グリーンボンド（ブルーボンド） | 50億円 | 共同主幹事 |
| 2022年11月2日 | オリックス銀行株式会社 | サステナビリティボンド | 60億円 | 共同主幹事 |
| 2022年10月31日 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャルボンド | 350億円 | 共同主幹事 |
| 2022年10月31日 | 神奈川県 | グリーンボンド | 110億円 | 事務主幹事 |
| 2022年10月31日 | 株式会社山口フィナンシャルグループ | グリーンボンド（B3T2債）（個人向け債） | 200億円 | 事務主幹事 |
| 2022年10月27日 | KDDI株式会社 | サステナビリティボンド | 1,000億円 | 共同主幹事 |
| 2022年10月27日 | 三重県 | グリーンボンド（個人向け債） | 5億円 | 事務主幹事 |
| 2022年10月25日 | 四国電力株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
| 2022年10月21日 | 日本ハム株式会社 | サステナビリティボンド（個人向け債） | 200億円 | 共同主幹事 |
| 2022年10月20日 | 株式会社山口フィナンシャルグループ | グリーンボンド（B3T2債） | 24億円 | 事務主幹事 |
| 2022年10月20日 | 新韓銀行 | ソーシャルボンド | 320億円 | 事務主幹事 |
| 2022年10月19日 | 筑波大学 | サステナビリティボンド | 200億円 | 共同主幹事 |
| 2022年10月17日 | 三重県 | グリーンボンド | 65億円 | 事務主幹事 |
| 2022年10月14日 | 東海旅客鉄道株式会社 | グリーンボンド | 80億円 | 共同主幹事 |
| 2022年10月11日 | 森ビル株式会社 | グリーンボンド（ハイブリッド債） | 500億円 | 共同主幹事 |
| 2022年9月27日 | グローバル・ワン不動産投資法人 | グリーンボンド | 30億円 | 事務主幹事 |
| 2022年9月20日 | 兵庫県 | グリーンボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
| 2022年9月20日 | 埼玉県 | サステナビリティボンド | 150億円 | 共同主幹事 |
| 2022年9月15日 | 北九州市 | サステナビリティボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
| 2022年9月14日 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | グリーンボンド | 300億円 | 共同主幹事 |
| 2022年9月12日 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャルボンド | 450億円 | 共同主幹事 |
| 2022年9月8日 | メキシコ合衆国 | サステナビリティボンド | 756億円 | 共同主幹事 |
| 2022年9月8日 | 三菱重工業株式会社 | トランジションボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
| 2022年9月1日 | 大同特殊鋼株式会社 | トランジションボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
| 2022年9月1日 | 日本郵政株式会社 | グリーンボンド | 350億円 | 共同主幹事 |
| 2022年9月1日 | 大阪ガス株式会社 | トランジションボンド | 270億円 | 共同主幹事 |
| 2022年8月31日 | 西日本高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 1,100億円 | 共同主幹事 |
| 2022年8月23日 | 新関西国際空港株式会社 | ソーシャルボンド | 200億円 | 共同主幹事 |
| 2022年7月29日 | 東日本高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 840億円 | 共同主幹事 |
| 2022年7月25日 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャルボンド | 400億円 | 共同主幹事 |
| 2022年7月22日 | 三菱地所株式会社 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 600億円 | 事務主幹事・ 共同主幹事 |
| 2022年7月14日 | 三井不動産株式会社 | グリーンボンド | 800億円 | 共同主幹事 |
| 2022年7月14日 | 出光興産株式会社 | トランジションボンド | 200億円 | 事務主幹事 |
| 2022年7月14日 | 川崎重工株式会社 | グリーンボンド | 90億円 | 共同主幹事 |
| 2022年7月14日 | 北海道電力株式会社 | グリーンボンド | 50億円 | 共同主幹事 |
| 2022年7月12日 | 日本電気株式会社 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 1,100億円 | 共同主幹事 |
| 2022年7月7日 | SOSiLA物流リート投資法人 | グリーンボンド | 16億円 | 共同主幹事 |
| 2022年7月5日 | 東京都 | ソーシャルボンド | 300億円 | 事務主幹事 |
| 2022年6月20日 | 独立行政法人福祉医療機構 | ソーシャルボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
| 2022年6月17日 | 独立行政法人都市再生機構 | ソーシャルボンド | 250億円 | 共同主幹事 |
| 2022年6月16日 | サンケン電気株式会社 | グリーンボンド | 50億円 | 共同主幹事 |
| 2022年6月16日 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャルボンド | 550億円 | 共同主幹事 |
| 2022年6月15日 | ENEOSホールディングス株式会社 | トランジション・リンク・ボンド | 1,000億円 | 事務主幹事・ 共同主幹事 |
| 2022年6月15日 | 相鉄ホールディングス株式会社 | グリーンボンド | 150億円 | 共同主幹事 |
| 2022年6月13日 | 株式会社ゼンショーホールディングス | サステナビリティボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
| 2022年6月10日 | 株式会社クレディセゾン | ソーシャルボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
| 2022年6月9日 | JFEホールディングス株式会社 | トランジションボンド | 250億円 | 共同主幹事 |
| 2022年6月7日 | キリンホールディングス株式会社 | ソーシャルボンド | 200億円 | 事務主幹事 |
| 2022年6月2日 | 大阪ガス株式会社 | トランジションボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
| 2022年6月2日 | トヨタ自動車株式会社 | サステナビリティボンド | 600億円 | 共同主幹事 |
| 2022年6月2日 | 戸田建設株式会社 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
| 2022年6月2日 | 東武鉄道株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
| 2022年5月27日 | 東海旅客鉄道株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
| 2022年5月24日 | 九州電力株式会社 | トランジションボンド | 550億円 | 共同主幹事 |
| 2022年5月24日 | 株式会社JERA | トランジションボンド | 200億円 | 共同主幹事 |
| 2022年5月24日 | ヒューリックリート投資法人 | グリーンボンド | 20億円 | 共同主幹事 |
| 2022年5月19日 | 西日本高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 1,200億円 | 共同主幹事 |
| 2022年4月28日 | 東日本高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 700億円 | 共同主幹事 |
| 2022年4月28日 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャルボンド | 450億円 | 共同主幹事 |
| 2022年4月27日 | 株式会社大林組 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 300億円 | 共同主幹事 |
| 2022年4月22日 | フィリピン共和国 | サステナビリティボンド | 701億円 | 共同主幹事 |
| 2022年4月20日 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | ソーシャルボンド | 1,200億円 | 共同主幹事 |
注) 2016年4月1日以降に発行された案件のうち、当社及び当社グループ関与の案件を記載
2021年度
ICMA（国際資本市場協会）原則に則った債券
*当社関与トランシェの発行総額
| 発行日 | 発行体 | 債券の種類 | 発行総額* | 当社関与 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年3月17日 | 日本貨物鉄道株式会社 | グリーンボンド | 200億円 | 共同主幹事 |
| 2022年3月10日 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
| 2022年3月9日 | 東海旅客鉄道株式会社 | グリーンボンド | 200億円 | 事務主幹事 |
| 2022年3月4日 | 三重県 | グリーンボンド | 50億円 | 事務主幹事 |
| 2022年3月1日 | 日本航空株式会社 | トランジションボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
| 2022年2月28日 | 大学改革支援・学位授与機構 | ソーシャルボンド | 50億円 | 共同主幹事 |
| 2022年2月25日 | 中部国際空港株式会社 | ソーシャルボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
| 2022年2月25日 | グローバル・ワン不動産投資法人 | グリーンボンド | 27億円 | 事務主幹事 |
| 2022年2月25日 | GLP投資法人 | サステナビリティボンド | 33億円 | 共同主幹事 |
| 2022年2月25日 | 名古屋高速道路公社 | ソーシャルボンド | 250億円 | 事務主幹事 |
| 2022年2月25日 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティボンド | 180億円 | 共同主幹事 |
| 2022年2月18日 | 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 | グリーンボンド | 20億円 | 共同主幹事 |
| 2022年2月10日 | 西日本高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 800億円 | 共同主幹事 |
| 2022年1月31日 | 東日本高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 500億円 | 事務主幹事・ 共同主幹事 |
| 2022年1月28日 | ケネディクス商業リート投資法人 | グリーンボンド | 20億円 | 共同主幹事 |
| 2022年1月27日 | ソフトバンク株式会社 | サステナビリティボンド | 300億円 | 事務主幹事 |
| 2022年1月25日 | 福岡市 | グリーンボンド | 50億円 | 共同主幹事 |
| 2022年1月21日 | 独立行政法人住宅金融支援機構 | グリーンボンド | 150億円 | 共同主幹事 |
| 2022年1月21日 | 東日本旅客鉄道株式会社 | サステナビリティボンド | 300億円 | 共同主幹事 |
| 2022年1月20日 | 電源開発株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
| 2021年12月22日 | 東急株式会社 | サステナビリティボンド（個人向け債） | 100億円 | 共同主幹事 |
| 2021年12月21日 | 日本ガイシ株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
| 2021年12月20日 | 独立行政法人福祉医療機構 | ソーシャルボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
| 2021年12月20日 | 独立行政法人水資源機構 | サステナビリティボンド | 50億円 | 事務主幹事 |
| 2021年12月16日 | 株式会社日本政策投資銀行 | サステナビリティボンド（私募債） | 100億円 | 事務取扱会社 |
| 2021年12月16日 | 名古屋高速道路公社 | ソーシャルボンド | 80億円 | 事務主幹事 |
| 2021年12月14日 | 岩谷産業株式会社 | グリーンボンド | 50億円 | 事務主幹事 |
| 2021年12月9日 | 西日本高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 1,500億円 | 共同主幹事 |
| 2021年12月9日 | 北陸電力株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
| 2021年12月9日 | 東急株式会社 | サステナビリティボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
| 2021年12月9日 | 株式会社ジャックス | グリーンボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
| 2021年12月9日 | 株式会社高島屋 | グリーンボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
| 2021年12月8日 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | サステナビリティボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
| 2021年12月8日 | エクシオグループ株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
| 2021年12月7日 | 日本都市ファンド投資法人 | グリーンボンド | 50億円 | 事務主幹事 |
| 2021年12月7日 | 東洋紡株式会社 | ソーシャルボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
| 2021年12月7日 | 日本プライムリアルティ投資法人 | グリーンボンド | 10億円 | 事務主幹事 |
| 2021年12月2日 | 北海道電力株式会社 | グリーンボンド | 50億円 | 共同主幹事 |
| 2021年12月2日 | 株式会社アシックス | サステナビリティ・リンク・ボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
| 2021年12月2日 | 大東建託株式会社 | グリーンボンド | 110億円 | 共同主幹事 |
| 2021年11月30日 | 森ヒルズリート投資法人 | グリーンボンド | 15億円 | 共同主幹事 |
| 2021年11月30日 | 東日本高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 300億円 | 共同主幹事 |
| 2021年11月29日 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティボンド | 240億円 | 共同主幹事 |
| 2021年11月26日 | 荒川化学工業株式会社 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 50億円 | 共同主幹事 |
| 2021年11月16日 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | グリーンボンド | 39億円 | 共同主幹事 |
| 2021年11月9日 | 独立行政法人日本学生支援機構 | ソーシャルボンド | 300億円 | 共同主幹事 |
| 2021年10月29日 | フロンティア不動産投資法人 | グリーンボンド | 15億円 | 共同主幹事 |
| 2021年10月28日 | 日立造船株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
| 2021年10月28日 | NTTファイナンス株式会社 | グリーンボンド | 3,000億円 | 共同主幹事 |
| 2021年10月26日 | 東京都 | グリーンボンド | 150億円 | 共同主幹事 |
| 2021年10月25日 | 長野県 | グリーンボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
| 2021年10月22日 | 住友三井オートサービス株式会社 | サステナビリティボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
| 2021年10月21日 | 味の素株式会社 | サステナビリティボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
| 2021年10月15日 | 株式会社INPEX | グリーンボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
| 2021年10月14日 | 西日本高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 800億円 | 共同主幹事 |
| 2021年10月11日 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
| 2021年9月27日 | 独立行政法人国際協力機構 | ソーシャルボンド | 200億円 | 事務主幹事 |
| 2021年9月27日 | グローバル・ワン不動産投資法人 | グリーンボンド | 20億円 | 事務主幹事 |
| 2021年9月22日 | 東京都住宅供給公社 | ソーシャルボンド | 180億円 | 共同主幹事 |
| 2021年9月17日 | 独立行政法人都市再生機構 | ソーシャルボンド | 300億円 | 共同主幹事 |
| 2021年9月17日 | 芙蓉総合リース株式会社 | サステナビリティボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
| 2021年9月9日 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | グリーンボンド | 300億円 | 共同主幹事 |
| 2021年9月8日 | 独立行政法人日本学生支援機構 | ソーシャルボンド | 300億円 | 事務主幹事 |
| 2021年9月7日 | 産業ファンド投資法人 | ソーシャルボンド | 50億円 | 共同主幹事 |
| 2021年9月2日 | 西日本高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 1,500億円 | 共同主幹事 |
| 2021年9月1日 | 三菱重工業株式会社 | グリーンボンド | 150億円 | 事務主幹事 |
| 2021年8月16日 | 独立行政法人住宅金融支援機構 | グリーンボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
| 2021年8月6日 | 日本リート投資法人 | グリーンボンド | 20億円 | 事務主幹事 |
| 2021年7月30日 | 森ヒルズリート投資法人 | グリーンボンド | 18億円 | 共同主幹事 |
| 2021年7月29日 | 日本郵船株式会社 | トランジションボンド | 200億円 | 事務主幹事 |
| 2021年7月28日 | Ｚホールディングス株式会社 | グリーンボンド | 200億円 | 事務主幹事 |
| 2021年7月16日 | 独立行政法人住宅金融支援機構 | グリーンボンド | 200億円 | 事務主幹事 |
| 2021年7月15日 | 東日本高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 1,200億円 | 共同主幹事 |
| 2021年7月15日 | 中部電力株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
| 2021年7月15日 | 川崎重工業株式会社 | サステナビリティボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
| 2021年7月8日 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | グリーンボンド | 30億円 | 共同主幹事 |
| 2021年7月6日 | 東京都 | ソーシャルボンド | 300億円 | 事務主幹事 |
| 2021年7月1日 | オリックス不動産投資法人 | グリーンボンド | 30億円 | 共同主幹事 |
| 2021年6月25日 | 日本都市ファンド投資法人 | グリーンボンド | 85億円 | 共同主幹事 |
| 2021年6月22日 | オリックス株式会社 | グリーンボンド（個人向け債） | 200億円 | 共同主幹事 |
| 2021年6月21日 | 大阪府住宅供給公社 | ソーシャルボンド | 50億円 | 共同主幹事 |
| 2021年6月18日 | 独立行政法人都市再生機構 | ソーシャルボンド | 300億円 | 共同主幹事 |
| 2021年6月16日 | 株式会社西武ホールディングス | グリーンボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
| 2021年6月14日 | オリックス株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
| 2021年6月10日 | 九州電力株式会社 | グリーンボンド | 150億円 | 共同主幹事 |
| 2021年6月9日 | 独立行政法人日本学生支援機構 | ソーシャルボンド | 300億円 | 事務主幹事 |
| 2021年6月8日 | ANAホールディングス株式会社 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 200億円 | 共同主幹事 |
| 2021年5月31日 | 日本プロロジスリート投資法人 | グリーンボンド | 120億円 | 事務主幹事 |
| 2021年5月26日 | Ｊ．フロント リテイリング株式会社 | サステナビリティボンド | 150億円 | 共同主幹事 |
| 2021年5月21日 | 独立行政法人住宅金融支援機構 | グリーンボンド | 300億円 | 共同主幹事 |
| 2021年5月19日 | 積水ハウス・リート投資法人 | グリーンボンド | 20億円 | 事務主幹事 |
| 2021年4月23日 | 東日本高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 500億円 | 共同主幹事 |
| 2021年4月16日 | 独立行政法人住宅金融支援機構 | グリーンボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
| 2021年4月15日 | 大和ハウスリート投資法人 | グリーンボンド | 40億円 | 共同主幹事 |
| 2021年4月15日 | 九州旅客鉄道株式会社 | グリーンボンド | 200億円 | 共同主幹事 |
注) 2016年4月1日以降に発行された案件のうち、当社及び当社グループ関与の案件を記載
その他
| 発行日 | 発行体 | 債券の種類 | 発行総額* | 当社関与 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年11月19日 | 神戸市 | 神戸市（神戸市SDGｓ債） | 500億円 | 事務主幹事 |
| 2021年9月10日 | 神戸市 | 神戸市（神戸市SDGｓ債） | 100億円 | 事務主幹事 |
| 2021年4月13日 | 神戸市 | 神戸市（神戸市SDGｓ債） | 600億円 | 事務主幹事 |
注) 2016年4月1日以降に発行された案件のうち、当社及び当社グループ関与の案件を記載
2020年度
ICMA（国際資本市場協会）原則に則った債券
*当社関与トランシェの発行総額
| 発行日 | 発行体 | 債券の種類 | 発行総額* | 当社関与 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年3月22日 | 日本ビルファンド投資法人 | グリーンボンド | 50億円 | 単独主幹事 |
| 2021年3月18日 | トヨタ自動車株式会社 | サステナビリティボンド | 1,300億円 | 共同主幹事 |
| 2021年2月26日 | 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 | ソーシャルボンド | 85億円 | 共同主幹事 |
| 2021年2月26日 | 名古屋高速道路公社 | ソーシャルボンド | 280億円 | 共同主幹事 |
| 2021年2月25日 | 阪神高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 300億円 | 共同主幹事 |
| 2021年2月22日 | 森ヒルズリート投資法人 | グリーンボンド | 20億円 | 共同主幹事 |
| 2021年2月19日 | 独立行政法人都市再生機構 | ソーシャルボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
| 2021年2月15日 | 独立行政法人住宅金融支援機構 | グリーンボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
| 2021年2月8日 | 独立行政法人日本学生支援機構 | ソーシャルボンド | 300億円 | 事務主幹事 |
| 2021年1月29日 | 東日本高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 400億円 | 共同主幹事 |
| 2021年1月18日 | 独立行政法人住宅金融支援機構 | グリーンボンド | 200億円 | 共同主幹事 |
| 2020年12月25日 | 独立行政法人国際協力機構 | ソーシャルボンド | 150億円 | 共同主幹事 |
| 2020年12月24日 | 芙蓉総合リース株式会社 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
| 2020年12月23日 | GLP投資法人 | サステナビリティボンド | 35億円 | 単独主幹事 |
| 2020年12月18日 | 独立行政法人都市再生機構 | ソーシャルボンド | 200億円 | 事務主幹事 |
| 2020年12月17日 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | サステナビリティボンド（ハイブリッド債） | 300億円 | 共同主幹事 |
| 2020年12月15日 | 名古屋高速道路公社 | ソーシャルボンド | 150億円 | 共同主幹事 |
| 2020年12月11日 | 独立行政法人住宅金融支援機構 | グリーンボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
| 2020年12月10日 | 東京ガス株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
| 2020年12月10日 | 東急株式会社 | サステナビリティボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
| 2020年12月10日 | BPCE S.A. | ソーシャルボンド | 320億円 | 共同主幹事 |
| 2020年12月10日 | 中日本高速道路株式会社 | グリーンボンド | 4億米ドル | Joint Lead Managers-Books (MUFG Securities EMEA plc) |
| 2020年11月30日 | 東日本高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 500億円 | 共同主幹事 |
| 2020年11月27日 | キリンホールディングス株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
| 2020年11月24日 | 三菱重工業株式会社 | グリーンボンド | 250億円 | 事務主幹事 |
| 2020年11月20日 | 独立行政法人住宅金融支援機構 | グリーンボンド | 450億円 | 共同主幹事 |
| 2020年11月9日 | 独立行政法人日本学生支援機構 | ソーシャルボンド | 300億円 | 共同主幹事 |
| 2020年10月29日 | ヒューリックリート投資法人 | グリーンボンド | 30億円 | 共同主幹事 |
| 2020年10月21日 | トヨタファイナンス株式会社 | グリーンボンド | 300億円 | 共同主幹事 |
| 2020年10月20日 | ケネディクス・オフィス投資法人 | グリーンボンド | 10億円 | 共同主幹事 |
| 2020年10月19日 | 独立行政法人住宅金融支援機構 | グリーンボンド | 350億円 | 共同主幹事 |
| 2020年10月19日 | 森ビル株式会社 | グリーンボンド（ハイブリッド債） | 450億円 | 事務主幹事 |
| 2020年10月15日 | 株式会社中国銀行 | ソーシャルボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
| 2020年10月14日 | 阪神高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 350億円 | 共同主幹事 |
| 2020年9月30日 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | サステナビリティボンド（B3T2債） （個人向け債） | 1,500億円 | 事務主幹事 |
| 2020年9月28日 | 独立行政法人国際協力機構 | ソーシャルボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
| 2020年9月28日 | ニプロ株式会社 | ソーシャルボンド（ハイブリッド債） | 500億円 | 共同主幹事 |
| 2020年9月24日 | 東京都住宅供給公社 | ソーシャルボンド | 260億円 | 共同主幹事 |
| 2020年9月18日 | 独立行政法人都市再生機構 | ソーシャルボンド | 400億円 | 事務主幹事 |
| 2020年9月16日 | 東北電力株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
| 2020年9月15日 | 大和ハウス工業株式会社 | グリーンボンド | 200億円 | 共同主幹事 |
| 2020年9月11日 | 住友三井オートサービス株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
| 2020年9月10日 | 株式会社ホンダファイナンス | グリーンボンド | 300億円 | 共同主幹事 |
| 2020年9月9日 | 積水ハウス・リート投資法人 | グリーンボンド | 80億円 | 事務主幹事 |
| 2020年9月9日 | 独立行政法人日本学生支援機構 | ソーシャルボンド | 300億円 | 事務主幹事 |
| 2020年9月8日 | 戸田建設株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
| 2020年9月3日 | 株式会社レノバ | グリーンボンド | 140億円 | 事務主幹事 |
| 2020年8月14日 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | グリーンボンド | 70億円 | 共同主幹事 |
| 2020年7月30日 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | グリーンボンド | 15億円 | 共同主幹事 |
| 2020年7月28日 | 株式会社オリエントコーポレーション | グリーンボンド（個人向け債） | 50億円 | 共同主幹事 |
| 2020年7月17日 | 東日本高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 1,000億円 | 共同主幹事 |
| 2020年7月16日 | セイコーエプソン株式会社 | グリーンボンド | 700億円 | 共同主幹事 |
| 2020年7月16日 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | グリーンボンド | 40億円 | 共同主幹事 |
| 2020年7月7日 | オリックス不動産投資法人 | グリーンボンド | 20億円 | 単独主幹事 |
| 2020年6月25日 | NTTファイナンス株式会社 | グリーンボンド | 400億円 | 共同主幹事 |
| 2020年6月24日 | Prologis Yen Finance LLC | グリーンボンド | 183億円 | 共同主幹事 |
| 2020年6月19日 | 大阪府住宅供給公社 | ソーシャルボンド | 80億円 | 事務主幹事 |
| 2020年6月9日 | 独立行政法人日本学生支援機構 | ソーシャルボンド | 300億円 | 事務主幹事 |
| 2020年6月9日 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | サステナビリティボンド | 5億ユーロ | Joint Lead Managers-Books (MUFG Securities EMEA plc) |
| 2020年5月27日 | 大和ハウスリート投資法人 | グリーンボンド | 50億円 | 共同主幹事 |
| 2020年4月24日 | 東日本高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 700億円 | 共同主幹事 |
| 2020年4月17日 | 日本プロロジスリート投資法人 | グリーンボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
| 2020年4月17日 | 独立行政法人住宅金融支援機構 | グリーンボンド | 400億円 | 事務主幹事 |
注) 2016年4月1日以降に発行された案件のうち、当社及び当社グループ関与の案件を記載
2019年度
ICMA（国際資本市場協会）原則に則った債券
*当社関与トランシェの発行総額
| 発行日 | 発行体 | 債券の種類 | 発行総額* | 当社関与 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年3月19日 | 独立行政法人国際協力機構 | ソーシャルボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
| 2020年2月28日 | 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 | ソーシャルボンド | 60億円 | 共同主幹事 |
| 2020年2月28日 | 積水ハウス・リート投資法人 | グリーンボンド | 20億円 | 事務主幹事 |
| 2020年2月27日 | 阪神高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 250億円 | 共同主幹事 |
| 2020年2月6日 | 独立行政法人日本学生支援機構 | ソーシャルボンド | 300億円 | 事務主幹事 |
| 2020年1月31日 | 東日本高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 900億円 | 共同主幹事 |
| 2020年1月30日 | オリックス株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
| 2020年1月27日 | 東日本旅客鉄道株式会社 | サステナビリティボンド | 300億円 | 事務主幹事 |
| 2020年1月23日 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
| 2019年12月20日 | 独立行政法人国際協力機構 | ソーシャルボンド | 180億円 | 事務主幹事 |
| 2019年12月20日 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | ソーシャルボンド | 20億円 | 共同主幹事 |
| 2019年12月12日 | 株式会社西武ホールディングス | グリーンボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
| 2019年12月12日 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | ソーシャルボンド | 90百万米ドル | 単独主幹事 |
| 2019年11月29日 | 東日本高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 700億円 | 共同主幹事 |
| 2019年11月28日 | 日本電産株式会社 | グリーンボンド | 1,000億円 | 事務主幹事 |
| 2019年11月27日 | GLP投資法人 | グリーンボンド | 50億円 | 共同主幹事 |
| 2019年11月25日 | 大和ハウスリート投資法人 | グリーンボンド | 60億円 | 共同主幹事 |
| 2019年11月18日 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | グリーンボンド | 40億円 | 共同主幹事 |
| 2019年11月14日 | 森ビル株式会社 | グリーンボンド | 150億円 | 事務主幹事 |
| 2019年11月7日 | 独立行政法人日本学生支援機構 | ソーシャルボンド | 300億円 | 事務主幹事 |
| 2019年11月1日 | 積水ハウス・リート投資法人 | グリーンボンド | 50億円 | 事務主幹事 |
| 2019年10月30日 | 東京都 | グリーンボンド | 50億円 | 共同主幹事 |
| 2019年10月25日 | みらかホールディンク゛ス株式会社 | ソーシャルボンド | 200億円 | 共同主幹事 |
| 2019年10月11日 | リコーリース株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
| 2019年10月11日 | 独立行政法人住宅金融支援機構 | グリーンボンド | 300億円 | 共同主幹事 |
| 2019年10月9日 | 阪神高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 550億円 | 共同主幹事 |
| 2019年10月1日 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | グリーンボンド | 5億豪ドル | Joint Lead Managers-Books (MUFG Securities EMEA plc) |
| 2019年9月20日 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | グリーンボンド | 30億円 | 共同主幹事 |
| 2019年9月18日 | 独立行政法人住宅金融支援機構 | グリーンボンド | 200億円 | 事務主幹事 |
| 2019年9月12日 | 株式会社カネカ | グリーンボンド | 50億円 | 共同主幹事 |
| 2019年9月12日 | 三井不動産株式会社 | グリーンボンド | 500億円 | 共同主幹事 |
| 2019年9月9日 | 独立行政法人日本学生支援機構 | ソーシャルボンド | 300億円 | 事務主幹事 |
| 2019年7月31日 | 東日本高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 800億円 | 共同主幹事 |
| 2019年7月19日 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | グリーンボンド | 5億ユーロ | Joint Lead Managers-Books (MUFG Securities EMEA plc) |
| 2019年7月18日 | オリックス不動産投資法人 | グリーンボンド | 70億円 | 共同主幹事 |
| 2019年7月17日 | 独立行政法人住宅金融支援機構 | グリーンボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
| 2019年7月16日 | 高砂熱学工業株式会社 | グリーンボンド | 50億円 | 事務主幹事 |
| 2019年7月11日 | 積水ハウス・リート投資法人 | グリーンボンド | 65億円 | 事務主幹事 |
| 2019年7月9日 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | グリーンボンド | 50億円 | 共同主幹事 |
| 2019年6月25日 | 日本リテールファンド投資法人 | グリーンボンド | 70億円 | 共同主幹事 |
| 2019年6月20日 | 株式会社大林組 | サステナビリティボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
| 2019年6月20日 | 独立行政法人国際協力機構 | ソーシャルボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
| 2019年4月19日 | トヨタファイナンス株式会社 | グリーンボンド | 600億円 | 事務主幹事 |
| 2019年4月16日 | 株式会社ジャックス | グリーンボンド | 100億円 | 単独主幹事 |
注) 2016年4月1日以降に発行された案件のうち、当社及び当社グループ関与の案件を記載
2018年度
ICMA（国際資本市場協会）原則に則った債券
*当社関与トランシェの発行総額
| 発行日 | 発行体 | 債券の種類 | 発行総額* | 当社関与 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年3月13日 | 株式会社アシックス | サステナビリティボンド | 200億円 | 事務主幹事 |
| 2019年2月28日 | 日立キャピタル株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
| 2019年2月15日 | ケネディクス・オフィス投資法人 | グリーンボンド | 20億円 | 事務主幹事 |
| 2019年2月6日 | 独立行政法人日本学生支援機構 | ソーシャルボンド | 300億円 | 共同主幹事 |
| 2019年1月10日 | 小田急電鉄株式会社 | グリーンボンド（個人向け債） | 100億円 | 事務主幹事 |
| 2018年12月21日 | 戸田建設株式会社 | グリーンボンド（個人向け債） | 50億円 | 単独主幹事 |
| 2018年12月18日 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | グリーンボンド | 1.2億米ドル | 単独主幹事 |
| 2018年12月13日 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | グリーンボンド | 55億円 | 共同主幹事 |
| 2018年11月29日 | 中国銀行 東京支店 | グリーンボンド | 300億円 | 共同私募主取扱人 |
| 2018年11月7日 | 独立行政法人日本学生支援機構 | ソーシャルボンド | 300億円 | 共同主幹事 |
| 2018年11月1日 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | グリーンボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
| 2018年10月25日 | 大王製紙株式会社 | グリーンボンド | 200億円 | 事務主幹事 |
| 2018年10月25日 | 株式会社丸井グループ | グリーンボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
| 2018年10月25日 | 株式会社大林組 | グリーンボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
| 2018年10月9日 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | グリーンボンド | 5億ユーロ | Joint Lead Managers-Books (MUFG Securities EMEA plc) |
| 2018年9月21日 | 日立造船株式会社 | グリーンボンド | 50億円 | 事務主幹事 |
| 2018年9月7日 | 独立行政法人日本学生支援機構 | ソーシャルボンド | 300億円 | 事務主幹事 |
| 2018年9月7日 | リコーリース株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
| 2018年8月17日 | 日本プロロジスリート投資法人 | グリーンボンド | 60億円 | 事務主幹事 |
| 2018年7月12日 | BPCE S.A. | ソーシャルボンド | 1,061億円 | 共同主幹事 |
| 2018年6月28日 | 独立行政法人国際協力機構 | ソーシャルボンド | 250億円 | 事務主幹事 |
| 2018年6月26日 | 三菱地所株式会社 | グリーンボンド | 200億円 | 事務主幹事 |
| 2018年5月25日 | 日本リテールファンド投資法人 | グリーンボンド | 80億円 | 共同主幹事 |
| 2018年5月24日 | 日本郵船株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
| 2018年4月17日 | 三菱UFJリース株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 単独主幹事 |
注) 2016年4月1日以降に発行された案件のうち、当社及び当社グループ関与の案件を記載
2017年度
ICMA（国際資本市場協会）原則に則った債券
*当社関与トランシェの発行総額
| 発行日 | 発行体 | 債券の種類 | 発行総額* | 当社関与 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年2月27日 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | グリーンボンド | 245億円 | 共同主幹事 |
| 2018年1月26日 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | グリーンボンド | 5億ユーロ | Joint Lead Managers-Books (MUFG Securities EMEA plc) |
| 2018年1月25日 | BPCE S.A. | ソーシャルボンド | 260億円 | 共同主幹事 |
| 2017年12月20日 | 東京都 | グリーンボンド（個人向け債） | 1.17億豪ドル | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券：販売 |
| 2017年12月14日 | 戸田建設株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 単独主幹事 |
| 2017年11月28日 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | グリーンボンド | 200億円 | 共同主幹事 |
| 2017年10月31日 | 東京都 | グリーンボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
| 2017年9月20日 | 独立行政法人国際協力機構 | ソーシャルボンド | 200億円 | 共同主幹事 |
| 2017年6月30日 | BPCE S.A. | ソーシャルボンド | 581億円 | 共同主幹事 |
注) 2016年4月1日以降に発行された案件のうち、当社及び当社グループ関与の案件を記載
2016年度
ICMA（国際資本市場協会）原則に則った債券
*当社関与トランシェの発行総額
| 発行日 | 発行体 | 債券の種類 | 発行総額* | 当社関与 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年3月17日 | スターバックス・コーポレーション | サステナビリティボンド | 850億円 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券：販売 モルガン・スタンレーMUFG証券/MUFG：ブックランナー |
| 2017年2月20日 | 独立行政法人国際協力機構 | ソーシャルボンド | 50億円 | 事務主幹事 |
| 2017年1月26日 | フランス電力公社 | グリーンボンド | 260億円 | 事務主幹事 |
| 2016年9月20日 | 独立行政法人国際協力機構 | ソーシャルボンド | 350億円 | 共同主幹事 |
| 2016年9月16日 | 株式会社野村総合研究所 | グリーンボンド | 100億円 | 独立引受幹事 |
| 2016年9月13日 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | グリーンボンド | 5億米ドル | Joint Lead Managers and Joint Bookrunners (MUFG Securities Americas Inc.) |
| 2016年6月29日 | 世界銀行 | グリーンボンド（私募債） | 1億米ドル | 単独主幹事 |
注) 2016年4月1日以降に発行された案件のうち、当社及び当社グループ関与の案件を記載
その他
| 発行日 | 発行体 | 債券の種類 | 発行総額* | 当社関与 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年12月16日 | ICICI Bank Ltd. | ウーマンボンド | 100億円 | 共同私募主取扱人 |
| 2016年12月6日 | 東京都 | 東京環境サポーター債（個人向け債） | 1.25億豪ドル |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券：販売 モルガン・スタンレーMUFG証券：単独引受 |
注) 2016年4月1日以降に発行された案件のうち、当社及び当社グループ関与の案件を記載